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原創 中金股東大換血:外資私募撤退 海爾騰訊阿里上位

2019-04-03 17:11:00 來源:大摩財經

原標題:中金股東大換血:外資私募撤退 海爾騰訊阿里上位

2018年業績表現不錯

全球知名私募TPG大幅減持中金公司(3908.HK)的持股。

4月2日開盤前,中金公司場外以每股18.58港元成交1.29億股。彭博消息稱,出售方為股東德太投資(TPG),這1.29億股約占其持股的75%。TPG通過此次交易套現23.8億港元,取得約40%的投資回報。

中金公司年報顯示,截至2018年底,TPG持有中金公司約1.71億股,占中金總股份的4.096%,為中金公司第三大股東。TPG的持股主要是在2010年受讓自中金公司創辦方之一的摩根士丹利。

值得注意的是,中金的其他外資股東近年來也在相繼減持。同樣從摩根士丹利受讓股份的私募投資機構KKR,是僅次于TPG的中金第四大股東,但截至到2018年第一季度 ,KKR已在中金前十大股東中退出。

此外,中金的創始股東之一新加坡政府投資公司(GIC)四年前還持有中金公司12.26%的股份,但到2019年2月14日,GIC已減持中金股份至1496萬股,持股比例僅為0.87%。

與外資相繼退出相比,中資尤其是互聯網資本相繼入股中金。2017年9月,中金公司引入騰訊為其戰略投資者,騰訊以每股13.8港元的價格認購了中金公司H股2.075億。今年2月,阿里巴巴也入股中金公司,持有中金約2.03億股。今年3月,中金公司控股股東中央匯金將其所持有的9.5%股權轉讓至海爾集團金融控股公司,轉讓總價為54.12億。

中金公司股權結構顯示:截至今年3月12日,中央匯金持有46.2%股權,仍為第一大股東,海爾持有9.5%為第二大股東,騰訊持有4.95%為第三大股東,阿里持有4.84%為第四大股東。

前天的業績會上,中金公司CEO畢明建表示,阿里巴巴和騰訊都是數字經濟領域的原住民,通過引入各方面的合作,使得中金能夠在數字化轉型的過程中取得先機。

凈利正增長

中金公司剛剛發布2018年業績。財報顯示, 中金去年實現總收入185.4億元,同比增21%,實現凈利34.9億,同比增26%。至2018年底,中金公司凈資產達421.8億,同比增14.9%。這個業績表現不錯:與已披露業績的同業相比,中金也是唯一實現凈利潤正增長的券商上市公司。

中金公司近幾年業績復蘇主要得益于2016年全資收購中投證券100%,以及海外業務優勢。具體來看,除經紀業務和權益類投資業務受2018年股市影響出現下滑外,中金的投行、資管、債券投資等收入均為增長。

從業務部門收入占比看,中金公司的固定收益、投資銀行、股票業務、投資管理、財富管理分別占比19.7%、15.8%、14.8%、10%、8%,中投證券收入占比26.8%。其中財富管理業務出現一定下滑,其他均增長。

中金公司在其年報中表示將持續推進與中投證券在業務方面的融合,其中財富管理工作是融合的重點,助力中投證券向財富管理業務全面轉型,目前二者相關職能部門基本實現了全面對接。

截至2018年底,中金公司財富管理的客戶數量達4.7萬戶,同比增22%,客戶賬戶資產總值約為7095.54億元;而中投證券則有5417名機構客戶、35.2萬名高凈值客戶及251.4萬零售客戶,各類客戶賬戶總資產1.3萬億。

2018年中金公司投行業務方面持續發力,去年全年完成A股IPO項目9單,港股IPO項目9單;美股IPO項目5單。其在A股IPO、港股IPO及港股再融資的承銷規模分別排市場第一、第二和第一。

此外中金公司的并購業務繼續亮眼。2018年已公告的并購交易有51宗,境內并購交易43宗,境外8宗,涉及交易金額約603.77億美元。其并購交易在中國市場總排名為第二,國內債券市場承銷規模在券商排名中排第四。

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